BNQ115
THÉMATIQUE
Relation client, vente et conseil en banque
Formations à la relation client bancaire : pitch d’offre, vente responsable, clients fragiles et prévention des litiges.
AU SEIN DE CETTE THÉMATIQUE
Choisissez vos compétences
Chaque carte correspond à une compétence ciblée. Sélectionnez celles dont vous avez réellement besoin pour composer votre parcours.
BNQ107
Communication écrite bancaire : mails, comptes rendus et preuves
BNQ109
Conduire un rendez-vous client bancaire structuré
BNQ102
Découverte des besoins patrimoniaux des clients bancaires
BNQ113
Développer la recommandation et le réseau en banque
BNQ101
Devoir de conseil et posture de confiance en banque
BNQ112
Éthique et transparence dans la relation bancaire
BNQ103
Expliquer un produit financier complexe à un client
BNQ106
Gestion des réclamations clients en banque
BNQ119
Intelligence émotionnelle dans la relation bancaire
BFF140
Les fondamentaux de la relation client en banque
BNQ105
Négociation des conditions bancaires sans dégrader la relation
BNQ111
Pédagogie financière auprès des clients bancaires
BNQ117
Pitch d’une offre bancaire en 3 minutes
BNQ116
Prévenir les litiges bancaires par la traçabilité
BNQ108
Relation client bancaire par téléphone et visioconférence
BNQ120
Traçabilité et conformité de la relation client bancaire
BNQ104
Traiter les objections clients en contexte bancaire réglementé
BNQ114
Upsell et cross-sell responsables en banque
BNQ110
Vente bancaire omnicanale et continuité relationnelle
Aucune compétence ne correspond à votre recherche.
PRT2004
Accompagnement des cent premiers jours d’un directeur d’agence bancaire
PRT2007
Coaching collectif d’un CODIR bancaire sur ses règles de décision
PRT2008
Coaching d’influence pour un expert bancaire sans autorité hiérarchique
PRT996
Coaching d’un cadre bancaire lors d’une mobilité vers une fonction de contrôle
PRT994
Coaching d’un directeur conformité pour affirmer son indépendance
PRT2001
Coaching d’un directeur des opérations après un incident de traitement majeur
PRT993
Coaching d’un directeur des risques face à une pression commerciale
PRT992
Coaching d’un directeur financier bancaire pour défendre un arbitrage de capital
PRT991
Coaching d’un dirigeant bancaire dans ses arbitrages avec le conseil d’administration
PRT2005
Coaching d’un dirigeant bancaire lors d’une intégration post-acquisition
PRT2011
Coaching d’un dirigeant bancaire préparant sa succession
PRT2010
Coaching d’un dirigeant pendant une crise de confiance bancaire
PRT995
Coaching d’un fondateur de fintech dans sa relation avec ses investisseurs
PRT997
Coaching d’un manager bancaire pour concilier objectifs de vente et protection du client
PRT2006
Coaching d’un responsable bancaire après une inspection défavorable
PRT998
Coaching d’un responsable de transformation face aux résistances des métiers bancaires
PRT999
Coaching d’un responsable innovation pour faire décider un comité bancaire
PRT2003
Codéveloppement de cadres bancaires sur les dilemmes de management à distance
PRT2002
Codéveloppement de dirigeants financiers sur les arbitrages d’allocation du capital
PRT2009
Médiation entre directions commerciale et conformité d’un établissement bancaire
PRT375
Accompagnement à la mise en conformité “by design” des projets bancaires
PRT371
Accompagnement à la structuration des dispositifs de contrôle interne bancaire
PRT364
Accompagnement au design et à la refonte des parcours clients bancaires (CX)
PRT370
Audit de la gouvernance bancaire et du fonctionnement des comités
PRT360
Audit des dispositifs de conformité bancaire et LCB-FT
PRT361
Audit des parcours KYC/KYB bancaires et des dispositifs de preuve
PRT412
Cadrage stratégique Data et IA en assurance
PRT365
Cadrage stratégique de cas d’usage IA en banque (fraude, LCB/FT, risques)
PRT363
Coaching de préparation aux inspections réglementaires (ACPR, auditeurs, autorités)
PRT372
Conception de tableaux de bord réglementaires et risques pour les directions
PRT376
Conception et déploiement de programmes de formation réglementaire bancaire
PRT366
Déploiement d’un programme culture risque et conformité en banque
PRT373
Diagnostic de la maturité data et IA en environnement bancaire
PRT362
Diagnostic et cartographie des risques bancaires avec plan de contrôle associé
PRT409
Diagnostic et optimisation des programmes de réassurance
PRT377
Diagnostic et prévention des risques de fraude bancaire et moyens de paiement
PRT406
Optimisation de la gestion des sinistres IARD
PRT368
Optimisation des processus back-office bancaires (efficience et conformité)
PRT367
Pilotage PMO de programmes réglementaires bancaires complexes
PRT378
Accompagnement à la gestion de crise bancaire et communication sensible
Formations à la relation client, la vente et le conseil en banque : un parcours à la carte
Mener un rendez-vous structuré, présenter une offre en quelques phrases, accompagner un client fragile, répondre à une réclamation sans envenimer la situation : la relation client bancaire exige des gestes précis dans un cadre réglementé. Cette page présente des compétences de conseil, de vente responsable et de communication pour la banque.
Aucun programme n’est imposé. Vous retenez par exemple le traitement des objections ou la traçabilité de la relation, puis vous fixez la durée de chaque compétence. Les entretiens, mails et dossiers travaillés sont ceux de votre pratique, pour que chaque exercice débouche sur un geste réutilisable dès le lendemain.
4,88/5de satisfaction
+200experts certifiés
+10 000compétences au catalogue
+5 000participants formés
LA MÉTHODE APTING®
S’exercer sur vos entretiens, vos courriers et vos réclamations réels
Les participants apportent un échange client récent, un mail à reformuler, une réclamation à traiter. Les exercices consistent à rejouer l’entretien en binôme, à ajuster la formulation de l’offre ou de la réponse, puis à noter ce qui doit figurer dans le compte rendu pour conserver une trace claire.
Apting adapte la durée au sujet : courte pour entraîner un pitch d’offre, plus longue pour accompagner des clients fragiles ou négocier des conditions sans dégrader la relation. Le format individuel convient à un conseiller en poste, le collectif à une agence qui aligne ses pratiques.
PUBLICS CONCERNÉSDes conseillers aux directeurs d’agence, avec des difficultés propres à chaque rôle+
Les conseillers clientèle et chargés de clientèle y trouvent la découverte des besoins, l’explication d’un produit complexe, la vente responsable et la gestion des objections. Leur difficulté consiste à vendre sans pression et à rester compréhensible sur des produits techniques.
Les directeurs d’agence, responsables du réseau et équipes conformité abordent plutôt la traçabilité, l’éthique de la relation, la prévention des litiges ou l’upsell responsable. Les services RH et formation peuvent composer un socle commun pour plusieurs agences, puis ajuster les heures selon l’ancienneté.
COMPOSER SON PARCOURSChoisir ses compétences selon l’étape de la relation client+
Les fondamentaux de la relation client en banque offrent une base partagée. Un conseiller débutant poursuit avec la conduite d’un rendez-vous structuré puis la découverte des besoins ; un conseiller confirmé, avec les objections puis les ventes additionnelles responsables. Ce sont des exemples, pas des parcours déjà suivis.
Entre téléphone, visioconférence et agence, un expert Apting vous aide à fixer ce qui compte pour vos clients. Les modalités restent libres : présentiel, distanciel ou mixte, en tête-à-tête ou en groupe, via l’AptiStudio. Coaching et médiation du domaine sont des prestations distinctes, non incluses.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Vos questions avant de former vos conseillers à la relation client bancaire
Puis-je composer un parcours limité au pitch d’offre et au traitement des objections ?+
Oui, le parcours est entièrement à la carte. Vous retenez ces deux sujets et décidez des heures de chacun. Les autres compétences de la page, de la traçabilité à l’upsell responsable, restent à disposition, sans obligation de les suivre.
Quelle durée prévoir pour accompagner des clients fragiles en agence ?+
Aucune durée standard n’est imposée : elle dépend des compétences choisies et des heures que vous leur donnez. Pour l’accompagnement des clients fragiles, un expert Apting vous aide à estimer un volume adapté à vos conseillers.
Ces formations de vente bancaire se suivent-elles par téléphone ou en visioconférence ?+
Le parcours peut se dérouler à distance, en présentiel ou en format mixte. Pour la relation par téléphone et visioconférence, un format à distance a du sens, tandis qu’un jeu de rôle gagne parfois à se faire en agence.
Peut-on former une agence entière aux mêmes pratiques de conseil ?+
Oui, le format collectif réunit conseillers et responsables autour d’un sujet comme la traçabilité de la relation. Le directeur d’agence peut prévoir des heures additionnelles pour les conseillers récents ou pour ceux qui gèrent les réclamations.
Combien coûte une formation à la vente bancaire responsable ?+
L’heure se facture 290 € HT, pour chacune des compétences. Avec plusieurs conseillers, un pack d’heures dégressif d’une validité de deux ans peut servir sur tous les catalogues. Le montant final suit le nombre d’heures et de participants ; le devis est gratuit.
Cette formation relève-t-elle du CPF ou d’un OPCO ?+
C’est possible, selon votre situation et votre éligibilité, aux côtés du budget de l’entreprise, des aides de l’État et des fonds propres. Un expert Apting indique les pistes à examiner avant le devis, en fonction du profil de chaque participant.