BFF106
THÉMATIQUE
Pilotage financier, capital et rentabilité bancaire
Se former au pilotage financier d’une banque : lecture des comptes, produit net bancaire et rentabilité par métier.
AU SEIN DE CETTE THÉMATIQUE
Choisissez vos compétences
Chaque carte correspond à une compétence ciblée. Sélectionnez celles dont vous avez réellement besoin pour composer votre parcours.
BFF112
Analyser la contribution financière des agences au résultat du réseau
BFF108
Analyser la rentabilité des activités bancaires
BFF110
Appliquer Bâle III finalisé et le FRTB dans le pilotage du capital
BFF139
Budgéter les coûts de résilience numérique liés à DORA
BFF114
Calculer le rendement des fonds propres par activité bancaire
BFF115
Consolider les prévisions financières des filiales d’un groupe bancaire
BFF113
Construire le business case d’une fermeture ou d’une ouverture d’agence
BFF111
Construire un tableau de bord du coefficient d’exploitation bancaire
BFF104
Décomposer les variations de résultat entre métiers d’un groupe bancaire
BFF143
Évaluer le besoin de trésorerie d’une fintech en phase de lancement
BFF136
Évaluer une opération de croissance externe bancaire
BFF144
Financer la croissance d’une fintech
BFF103
Les fondamentaux du pilotage financier et du capital bancaire
BFF102
Lire le bilan et le compte de résultat d’une banque
BFF107
Perfectionnement en pilotage financier bancaire : capital et provisions
BFF109
Piloter le capital bancaire
BFF105
Piloter le produit net bancaire
BFF137
Piloter les engagements en capital-investissement du bilan bancaire
BFF138
Valoriser une participation bancaire dans une fintech
Aucune compétence ne correspond à votre recherche.
PRT2004
Accompagnement des cent premiers jours d’un directeur d’agence bancaire
PRT2007
Coaching collectif d’un CODIR bancaire sur ses règles de décision
PRT2008
Coaching d’influence pour un expert bancaire sans autorité hiérarchique
PRT996
Coaching d’un cadre bancaire lors d’une mobilité vers une fonction de contrôle
PRT994
Coaching d’un directeur conformité pour affirmer son indépendance
PRT2001
Coaching d’un directeur des opérations après un incident de traitement majeur
PRT993
Coaching d’un directeur des risques face à une pression commerciale
PRT992
Coaching d’un directeur financier bancaire pour défendre un arbitrage de capital
PRT991
Coaching d’un dirigeant bancaire dans ses arbitrages avec le conseil d’administration
PRT2005
Coaching d’un dirigeant bancaire lors d’une intégration post-acquisition
PRT2011
Coaching d’un dirigeant bancaire préparant sa succession
PRT2010
Coaching d’un dirigeant pendant une crise de confiance bancaire
PRT995
Coaching d’un fondateur de fintech dans sa relation avec ses investisseurs
PRT997
Coaching d’un manager bancaire pour concilier objectifs de vente et protection du client
PRT2006
Coaching d’un responsable bancaire après une inspection défavorable
PRT998
Coaching d’un responsable de transformation face aux résistances des métiers bancaires
PRT999
Coaching d’un responsable innovation pour faire décider un comité bancaire
PRT2003
Codéveloppement de cadres bancaires sur les dilemmes de management à distance
PRT2002
Codéveloppement de dirigeants financiers sur les arbitrages d’allocation du capital
PRT2009
Médiation entre directions commerciale et conformité d’un établissement bancaire
PRT375
Accompagnement à la mise en conformité “by design” des projets bancaires
PRT371
Accompagnement à la structuration des dispositifs de contrôle interne bancaire
PRT364
Accompagnement au design et à la refonte des parcours clients bancaires (CX)
PRT370
Audit de la gouvernance bancaire et du fonctionnement des comités
PRT360
Audit des dispositifs de conformité bancaire et LCB-FT
PRT361
Audit des parcours KYC/KYB bancaires et des dispositifs de preuve
PRT412
Cadrage stratégique Data et IA en assurance
PRT365
Cadrage stratégique de cas d’usage IA en banque (fraude, LCB/FT, risques)
PRT363
Coaching de préparation aux inspections réglementaires (ACPR, auditeurs, autorités)
PRT372
Conception de tableaux de bord réglementaires et risques pour les directions
PRT376
Conception et déploiement de programmes de formation réglementaire bancaire
PRT366
Déploiement d’un programme culture risque et conformité en banque
PRT373
Diagnostic de la maturité data et IA en environnement bancaire
PRT362
Diagnostic et cartographie des risques bancaires avec plan de contrôle associé
PRT409
Diagnostic et optimisation des programmes de réassurance
PRT377
Diagnostic et prévention des risques de fraude bancaire et moyens de paiement
PRT406
Optimisation de la gestion des sinistres IARD
PRT368
Optimisation des processus back-office bancaires (efficience et conformité)
PRT367
Pilotage PMO de programmes réglementaires bancaires complexes
PRT378
Accompagnement à la gestion de crise bancaire et communication sensible
Formations au pilotage financier et à la rentabilité bancaire, à composer à la carte
Lire le bilan et le compte de résultat d’une banque, suivre le produit net bancaire, expliquer le coefficient d’exploitation à un comité : ces tâches reviennent aux contrôleurs de gestion, aux analystes et aux responsables de métier. Cette page réunit des compétences de pilotage financier, de capital et de rentabilité bancaire.
Aucun programme n’est imposé. Vous sélectionnez les compétences qui répondent à votre poste, de la rentabilité par activité à l’évaluation d’une opération de croissance externe, et vous réglez la durée de chacune. Les exercices s’appuient sur vos propres états financiers, pour que les méthodes soient directement applicables.
4,88/5de satisfaction
+200experts certifiés
+10 000compétences au catalogue
+5 000participants formés
LA MÉTHODE APTING®
Reconstruire ses propres indicateurs bancaires à partir de vos données
En séance, les participants décomposent les variations de résultat entre métiers, calculent le rendement des fonds propres d’une activité ou allouent les coûts des fonctions centrales. Chaque exercice part d’un périmètre réel de l’établissement, avec ses conventions internes, afin que le raisonnement soit transposable.
Le transfert se fait par la construction d’un outil à réutiliser ensuite : tableau de bord du coefficient d’exploitation, business case d’ouverture ou de fermeture d’agence, prévisions consolidées de filiales. Avec Apting, la durée s’ajuste aux sujets les plus techniques, comme l’application de Bâle III finalisé et du FRTB.
PUBLICS CONCERNÉSContrôleurs de gestion, responsables d’agences et équipes fintech+
Les contrôleurs de gestion et directions financières de banques doivent rendre lisibles la contribution des métiers, l’allocation des coûts centraux et la consolidation des filiales. Les analystes et responsables du capital se concentrent sur les fonds propres, les provisions et le pilotage du capital, avec un niveau technique plus élevé.
Les directeurs de réseau examinent la contribution financière des agences, tandis que les équipes de fintech, souvent moins familières des normes bancaires, s’intéressent à la trésorerie de lancement, au financement de la croissance et à la valorisation d’une participation. Les RH peuvent prévoir un socle commun puis des modules par niveau.
COMPOSER SON PARCOURSUn point d’entrée, puis des compétences selon votre rôle+
Les fondamentaux du pilotage financier et du capital bancaire, puis la lecture du bilan et du compte de résultat, forment une entrée possible. Ensuite, un contrôleur de gestion pourrait poursuivre avec le produit net bancaire et la rentabilité des activités ; un profil capital, avec le pilotage du capital et le perfectionnement sur les provisions. Ce sont des exemples.
Formats et durées se choisissent librement : individuel, collectif ou mixte, présentiel ou distanciel, avec des heures attribuées à chaque compétence. Le parcours se compose dans l’AptiStudio, se partage avec un responsable ou un collègue, et un expert Apting peut en discuter avec vous avant un devis gratuit sans engagement.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Vos questions pratiques sur la formation au pilotage financier bancaire
Puis-je me former uniquement à la lecture des comptes et au produit net bancaire ?+
Oui, vous pouvez ne retenir que ces deux compétences, par exemple la lecture du bilan et du compte de résultat d’une banque puis le pilotage du produit net bancaire. Le reste du catalogue est facultatif et chaque compétence reçoit le nombre d’heures que vous décidez.
Quelle durée prévoir pour des sujets techniques comme Bâle III et le FRTB ?+
Il n’existe pas de durée standard : le nombre d’heures se fixe compétence par compétence. Pour un sujet technique comme Bâle III finalisé et le FRTB, il est utile d’échanger avec un expert Apting sur votre niveau de départ avant de fixer le volume.
Ces formations de finance bancaire existent-elles à distance ou en équipe ?+
Oui, le parcours est possible en présentiel, en distanciel ou en mixte, et en individuel, collectif ou mixte. Une direction financière peut donc réunir plusieurs contrôleurs de gestion sur la rentabilité par métier, tout en gardant des séances individuelles pour des sujets plus spécialisés.
Combien coûte une formation sur la rentabilité des activités bancaires ?+
Le prix est de 290 € HT de l’heure. Des packs d’heures dégressifs, utilisables sur tous les catalogues pendant deux ans, permettent de lisser l’investissement pour plusieurs collaborateurs. Le montant final dépend des heures retenues ; le devis est gratuit et sans engagement.
Un coaching ou une médiation peut-il accompagner cette formation en pilotage financier ?+
Le coaching, la médiation et le codéveloppement des cadres bancaires figurent au catalogue comme prestations distinctes, tout comme le conseil et l’audit. Ils ne sont pas inclus dans la formation. Leur association à votre sélection se précise avec un expert.
Quel financement envisager pour se former au capital et à la rentabilité bancaire ?+
Selon votre situation et votre éligibilité, vous pouvez mobiliser le budget de l’entreprise, un OPCO, le CPF, des aides de l’État ou vos fonds propres. Apting peut vous aider à identifier la piste la plus adaptée à un salarié de banque ou à un porteur de projet fintech.