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PAR530

Conseiller clientèle particuliers : banque de détail
  • Comprendre le devoir de conseil et ses obligations
  • Identifier les comportements favorisant la confiance client
  • Appréhender les limites et responsabilités réglementaires
  • Comprendre les objectifs patrimoniaux des clients
  • Identifier les méthodes de collecte et analyse d’information
  • Appréhender les outils pour formaliser les besoins
  • Comprendre les principes des produits financiers complexes
  • Identifier les techniques de communication adaptées
  • Appréhender les limites réglementaires et pédagogiques
  • Comprendre les objections et motivations clients
  • Identifier les techniques de réponse adaptées et réglementaires
  • Appréhender l’impact des réponses sur confiance et relation
  • Comprendre les typologies de réclamations bancaires
  • Identifier les méthodes de traitement efficaces
  • Appréhender l’impact sur satisfaction et fidélisation client
  • Comprendre les exigences de communication écrite
  • Identifier les techniques pour clarté et conformité
  • Appréhender les règles de traçabilité et preuve
  • Comprendre les principes de pédagogie financière
  • Identifier les techniques pour transmettre des connaissances
  • Appréhender l’adaptation au profil et niveau client
  • Comprendre l’importance de la traçabilité
  • Identifier les pratiques pour prévenir litiges et risques
  • Appréhender les outils et documentation nécessaires
  • Identifier les obligations de conformité produit bancaire
  • Comprendre le devoir de conseil et ses implications
  • Appréhender les outils et bonnes pratiques pour la conformité
  • Identifier les facteurs influençant les choix des clients
  • Analyser les biais comportementaux des clients
  • Développer des stratégies pour améliorer l’accompagnement financier
  • Approfondir un ou des aptitudes vues précédemment
  • Découvrir des points non encore vus lors des premières séances sur un sujet
  • S’entraîner à l’utilisation des techniques et outils et constituer un suivi du parcours
  • Régler votre problématique grâce à une séance de coaching ciblée
  • Déclencher un ou plusieurs déclics au sein de vous-même pour progresser
  • Comprendre l’apport du coaching et de la maïeutique, en le vivant soi-même.
  • Valider les connaissances et la méthodologie acquises durant le parcours
  • Se perfectionner, prendre de la valeur dans son domaine, son métier
  • Obtenir de la reconnaissance sur le marché du travail
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