Découverte des besoins patrimoniaux des clients bancaires

Objectifs

Comprendre les objectifs patrimoniaux des clients
Identifier les méthodes de collecte et analyse d’information
Appréhender les outils pour formaliser les besoins

Participants

Tous profils souhaitant analyser les besoins patrimoniaux

Pré-requis

Aucun

Programme

Définir les besoins patrimoniaux et attentes clients
Identifier les informations financières et personnelles pertinentes
Comprendre l’approche globale et les priorités client
Analyser les outils et questionnaires de collecte
Appréhender les techniques d’écoute et questionnement
Identifier les leviers d’analyse et segmentation patrimoniale
Comprendre la formalisation des besoins et recommandations
Analyser les contraintes réglementaires et risques
Appréhender la présentation et validation des besoins
Identifier les bonnes pratiques et benchmarks
Situer la découverte patrimoniale dans la relation client

Exercices pratiques

Mener un entretien de découverte simulé
Identifier les informations clés et prioritaires
Illustrer la formalisation des besoins client

Aptibox

Check-list des informations patrimoniales essentielles
Synthèse des techniques de découverte et analyse
Fiche pratique des outils de formalisation

Référence

BNQ102

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

Ajouter au panier

Télécharger ce programme

Réserver une séance

Financements

Nous vous aidons dans vos démarches pour financer vos formations. Retrouvez toutes les informations sur les solutions de financement.

Nos forfaits

Nous vous proposons des forfaits/packs d’achat de modules à prix dégressifs, selon la quantité demandée.

Ces modules de 2h sont valables pour nos 5000 aptitudes ( = ateliers de formation 100% sur mesure allant à l’essentiel, tous thèmes confondus, sur tous nos catalogues management, RH, communication, développement personnel, commercial…) et valables également sur toutes nos prestations (séances de coaching, bilan de compétences , feedback 360°, codéveloppement…).

Découverte des besoins patrimoniaux des clients bancaires

Objectifs

Participants

Pré-requis

Programme

Exercices pratiques

Aptibox

Espace client

Prendre RDV

Réservez directement votre séance !

Nous contacter