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Devoir de conseil et posture de confiance en banque

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Objectifs

  • Comprendre le devoir de conseil et ses obligations
  • Identifier les comportements favorisant la confiance client
  • Appréhender les limites et responsabilités réglementaires

Participants

  • Tous profils souhaitant renforcer la posture conseil

Pré-requis

  • Aucun

Programme

  • Définir le devoir de conseil et cadre réglementaire
  • Identifier les obligations légales et internes
  • Comprendre la posture de confiance et écoute active
  • Analyser les pratiques de transparence et communication
  • Appréhender les impacts sur décision et fidélisation client
  • Identifier les erreurs fréquentes et bonnes pratiques
  • Comprendre la documentation et traçabilité des conseils
  • Analyser les cas complexes et situations sensibles
  • Appréhender la relation durable avec le client
  • Identifier les outils et supports d’aide au conseil
  • Situer le devoir de conseil dans la stratégie bancaire

Exercices pratiques

  • Analyser une situation client complexe
  • Identifier les leviers de confiance et posture adaptée
  • Illustrer la documentation conforme au devoir de conseil

Aptibox

  • Check-list des obligations et posture de conseil
  • Synthèse des comportements favorisant la confiance
  • Fiche pratique des outils et documentation
Référence
BNQ101
Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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