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Conseiller clientèle professionnels : PME/Pro
  • Comprendre le devoir de conseil et ses obligations
  • Identifier les comportements favorisant la confiance client
  • Appréhender les limites et responsabilités réglementaires
  • Comprendre les objectifs patrimoniaux des clients
  • Identifier les méthodes de collecte et analyse d’information
  • Appréhender les outils pour formaliser les besoins
  • Comprendre les principes des produits financiers complexes
  • Identifier les techniques de communication adaptées
  • Appréhender les limites réglementaires et pédagogiques
  • Comprendre les exigences de communication écrite
  • Identifier les techniques pour clarté et conformité
  • Appréhender les règles de traçabilité et preuve
  • Identifier les obligations de conformité produit bancaire
  • Comprendre le devoir de conseil et ses implications
  • Appréhender les outils et bonnes pratiques pour la conformité
  • Comprendre le risque de crédit et ses composantes
  • Identifier les méthodes d’évaluation du risque client
  • Appréhender l’impact sur la performance et le bilan bancaire
  • Comprendre le processus décisionnel de crédit
  • Identifier le rôle des comités bancaires
  • Appréhender les critères d’acceptation et refus
  • Comprendre le suivi des engagements clients
  • Identifier les signaux de dégradation financière
  • Appréhender les actions préventives pour limiter le risque
  • Identifier les biais cognitifs les plus fréquents en finance
  • Comprendre leurs impacts sur décisions d’investissement et gestion bancaire
  • Analyser les leviers pour limiter les effets négatifs des biais
  • Identifier les biais dans les décisions financières
  • Comprendre l’impact des processus et gouvernance
  • Développer des stratégies pour limiter les biais
  • Approfondir les aptitudes clés étudiées dans votre parcours.
  • Découvrir des notions complémentaires pour progresser.
  • S’entraîner aux techniques tout en consolidant les acquis.
  • Débloquer une situation professionnelle complexe et précise.
  • Apporter un éclairage stratégique sur un enjeu prioritaire.
  • Délivrer un plan d’action personnalisé à fort impact direct.
  • Évaluer l’ensemble du parcours client de votre entreprise.
  • Garantir la conformité de vos services aux normes visées.
  • Délivrer une certification de qualité d’accueil reconnue.
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Ces modules de 2h sont valables pour nos 5000 aptitudes ( = ateliers de formation 100% sur mesure allant à l’essentiel, tous thèmes confondus, sur tous nos catalogues management, RH, communication, développement personnel, commercial…) et valables également sur toutes nos prestations (séances de coaching, bilan de compétences , feedback 360°, codéveloppement…).

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