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Accueil — Conseiller patrimonial : épargne/investissement

PAR532

Conseiller patrimonial : épargne/investissement
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Découverte des besoins patrimoniaux des clients bancaires
2 heures
BNQ102
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  • Comprendre les objectifs patrimoniaux des clients
  • Identifier les méthodes de collecte et analyse d’information
  • Appréhender les outils pour formaliser les besoins
Pédagogie financière auprès des clients bancaires
2 heures
BNQ111
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  • Comprendre les principes de pédagogie financière
  • Identifier les techniques pour transmettre des connaissances
  • Appréhender l’adaptation au profil et niveau client
Expliquer un produit financier complexe à un client
2 heures
BNQ103
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  • Comprendre les principes des produits financiers complexes
  • Identifier les techniques de communication adaptées
  • Appréhender les limites réglementaires et pédagogiques
Conformité produit bancaire et devoir de conseil
2 heures
BNQ48
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  • Identifier les obligations de conformité produit bancaire
  • Comprendre le devoir de conseil et ses implications
  • Appréhender les outils et bonnes pratiques pour la conformité
Marchés actions : valorisation financière et comportements des investisseurs
2 heures
BNQ03
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  • Comprendre le fonctionnement des marchés actions
  • Identifier les principes de valorisation financière
  • Appréhender les comportements des investisseurs
Marchés obligataires : taux d’intérêt duration et perception du risque
2 heures
BNQ04
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  • Comprendre le fonctionnement des marchés obligataires
  • Identifier l’impact des taux d’intérêt sur les obligations
  • Appréhender la notion de risque obligataire
Allocation d’actifs : principes financiers et erreurs comportementales
2 heures
BNQ17
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  • Comprendre les principes de l’allocation d’actifs
  • Identifier les erreurs comportementales fréquentes
  • Appréhender l’impact sur la performance et le risque global
Biais clients en épargne, investissement et arbitrage
2 heures
BNQ37
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  • Identifier les biais affectant l’épargne et investissement
  • Comprendre l’impact sur les choix financiers des clients
  • Développer des stratégies pour optimiser les décisions clients
Aversion à la perte et comportements d’investissement
2 heures
BNQ25
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  • Identifier les effets de l’aversion à la perte sur décisions d’investissement
  • Comprendre les comportements d’évitement et prise de risque limitée
  • Analyser les conséquences sur performance et allocation d’actifs
Nudge financier et architecture de choix en banque
2 heures
BNQ38
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  • Identifier les leviers du nudge financier
  • Comprendre l’architecture de choix appliquée aux clients
  • Développer des stratégies pour orienter les décisions
Entraînement intensif
1 heure
PRT02
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  • Approfondir les aptitudes clés étudiées dans votre parcours.
  • Découvrir des notions complémentaires pour progresser.
  • S’entraîner aux techniques tout en consolidant les acquis.
Séance de coaching ciblée
1 heure
PRT48
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  • Débloquer une situation professionnelle complexe et précise.
  • Apporter un éclairage stratégique sur un enjeu prioritaire.
  • Délivrer un plan d’action personnalisé à fort impact direct.
Certification de votre parcours
1 heure
PRT00
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  • Évaluer l’ensemble du parcours client de votre entreprise.
  • Garantir la conformité de vos services aux normes visées.
  • Délivrer une certification de qualité d’accueil reconnue.
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Ces modules de 2h sont valables pour nos 5000 aptitudes ( = ateliers de formation 100% sur mesure allant à l’essentiel, tous thèmes confondus, sur tous nos catalogues management, RH, communication, développement personnel, commercial…) et valables également sur toutes nos prestations (séances de coaching, bilan de compétences , feedback 360°, codéveloppement…).

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