Biais clients en épargne, investissement et arbitrage

Objectifs

Identifier les biais affectant l’épargne et investissement
Comprendre l’impact sur les choix financiers des clients
Développer des stratégies pour optimiser les décisions clients

Participants

Conseillers bancaires, gestionnaires de portefeuille, managers

Pré-requis

Aucun

Programme

Définir les biais courants des clients en épargne et investissement
Différencier décisions rationnelles et biaisées
Analyser les comportements de sur-réaction ou sous-réaction
Appréhender l’influence des émotions et perceptions
Étudier des cas pratiques de décisions client biaisées
Évaluer les conséquences sur performance et relation client
Identifier les leviers pour corriger les biais
Mettre en place des routines d’accompagnement structuré
Renforcer la pédagogie et communication financière
Adapter les conseils aux profils des clients
Promouvoir des décisions rationnelles et informées

Exercices pratiques

Analyser des comportements clients biaisés
Identifier les corrections possibles
Simuler des choix financiers guidés par la rationalité

Aptibox

Check-list des biais clients
Guide pour optimiser les décisions financières
Méthodologie pour améliorer l’accompagnement client

Référence

BNQ37

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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