AccueilParcoursAssurance Vie / Épargne : conseil DDA, risques, ALM et transparence

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Assurance Vie / Épargne : conseil DDA, risques, ALM et transparence
  • Identifier les types de contrats et supports d’investissement en assurance vie
  • Comprendre les mécanismes des fonds euros et unités de compte
  • Analyser les frais et impacts sur le rendement et l’épargne
  • Comprendre le fonctionnement du PER et ses avantages fiscaux
  • Identifier les profils clients et recommandations adaptées
  • Analyser les obligations de conseil et documentation associée
  • Comprendre le cadre DDA en assurance
  • Identifier les obligations de devoir de conseil et adéquation
  • Appréhender les méthodes de preuve et documentation
  • Comprendre les principes ALM assurance
  • Identifier les relations actif-passif
  • Appréhender les stratégies de couverture et d’ajustement
  • Comprendre le risque de marché assureur
  • Identifier les facteurs : taux, spread, actions, liquidité
  • Appréhender les méthodes de mesure et de gestion
  • Comprendre la conformité produit assurance
  • Identifier la documentation et obligations de gouvernance
  • Appréhender les méthodes de suivi et contrôle
  • Comprendre les contrats et clauses en assurance
  • Identifier les obligations de documentation et audit
  • Appréhender les méthodes de suivi et contrôle
  • Comprendre la protection consommateur en assurance
  • Identifier les obligations d’information et transparence
  • Appréhender les méthodes de suivi et contrôle
  • Comprendre le data storytelling en assurance
  • Identifier les indicateurs clés à présenter
  • Appréhender les méthodes pour faciliter les arbitrages
  • Comprendre le reporting risques assurance
  • Identifier les synthèses pertinentes pour les comités
  • Appréhender les indicateurs clés et supports
  • Approfondir un ou des aptitudes vues précédemment
  • Découvrir des points non encore vus lors des premières séances sur un sujet
  • S’entraîner à l’utilisation des techniques et outils et constituer un suivi du parcours
  • Régler votre problématique grâce à une séance de coaching ciblée
  • Déclencher un ou plusieurs déclics au sein de vous-même pour progresser
  • Comprendre l’apport du coaching et de la maïeutique, en le vivant soi-même.
  • Valider les connaissances et la méthodologie acquises durant le parcours
  • Se perfectionner, prendre de la valeur dans son domaine, son métier
  • Obtenir de la reconnaissance sur le marché du travail
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Ces modules de 2h sont valables pour nos 5000 aptitudes ( = ateliers de formation 100% sur mesure allant à l’essentiel, tous thèmes confondus, sur tous nos catalogues management, RH, communication, développement personnel, commercial…) et valables également sur toutes nos prestations (séances de coaching, bilan de compétences , feedback 360°, codéveloppement…).

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