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Assurance Vie / Épargne : conseil DDA, risques, ALM et transparence
  • Identifier les types de contrats et supports d’investissement en assurance vie
  • Comprendre les mécanismes des fonds euros et unités de compte
  • Analyser les frais et impacts sur le rendement et l’épargne
  • Comprendre le fonctionnement du PER et ses avantages fiscaux
  • Identifier les profils clients et recommandations adaptées
  • Analyser les obligations de conseil et documentation associée
  • Comprendre le cadre DDA en assurance
  • Identifier les obligations de devoir de conseil et adéquation
  • Appréhender les méthodes de preuve et documentation
  • Comprendre les principes ALM assurance
  • Identifier les relations actif-passif
  • Appréhender les stratégies de couverture et d’ajustement
  • Comprendre le risque de marché assureur
  • Identifier les facteurs : taux, spread, actions, liquidité
  • Appréhender les méthodes de mesure et de gestion
  • Comprendre la conformité produit assurance
  • Identifier la documentation et obligations de gouvernance
  • Appréhender les méthodes de suivi et contrôle
  • Comprendre les contrats et clauses en assurance
  • Identifier les obligations de documentation et audit
  • Appréhender les méthodes de suivi et contrôle
  • Comprendre la protection consommateur en assurance
  • Identifier les obligations d’information et transparence
  • Appréhender les méthodes de suivi et contrôle
  • Comprendre le data storytelling en assurance
  • Identifier les indicateurs clés à présenter
  • Appréhender les méthodes pour faciliter les arbitrages
  • Comprendre le reporting risques assurance
  • Identifier les synthèses pertinentes pour les comités
  • Appréhender les indicateurs clés et supports
  • Approfondir les aptitudes clés étudiées dans votre parcours.
  • Découvrir des notions complémentaires pour progresser.
  • S’entraîner aux techniques tout en consolidant les acquis.
  • Débloquer une situation professionnelle complexe et précise.
  • Apporter un éclairage stratégique sur un enjeu prioritaire.
  • Délivrer un plan d’action personnalisé à fort impact direct.
  • Évaluer l’ensemble du parcours client de votre entreprise.
  • Garantir la conformité de vos services aux normes visées.
  • Délivrer une certification de qualité d’accueil reconnue.
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Nos forfaits

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Ces modules de 2h sont valables pour nos 5000 aptitudes ( = ateliers de formation 100% sur mesure allant à l’essentiel, tous thèmes confondus, sur tous nos catalogues management, RH, communication, développement personnel, commercial…) et valables également sur toutes nos prestations (séances de coaching, bilan de compétences , feedback 360°, codéveloppement…).

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