Assurance vie : fonds euros/UC, frais et mécanismes

Objectifs

Identifier les types de contrats et supports d’investissement en assurance vie
Comprendre les mécanismes des fonds euros et unités de compte
Analyser les frais et impacts sur le rendement et l’épargne

Participants

Tout profil souhaitant maîtriser les fondamentaux de l’assurance vie

Pré-requis

Aucun

Programme

Découvrir les différents types de contrats vie et épargne
Analyser le fonctionnement des fonds euros et capital garanti
Étudier les unités de compte et allocation d’actifs possibles
Identifier les frais de souscription, gestion et arbitrage
Comprendre les mécanismes de valorisation et rendement annuel
Appréhender les conséquences fiscales pour l’assuré
Étudier la clause bénéficiaire et transmission du capital
Analyser les options de sortie : rente, capital ou mixte
Découvrir les outils de suivi et reporting des contrats
Évaluer les risques liés aux UC et fluctuations de marché
Identifier les leviers d’optimisation du rendement et sécurisation

Exercices pratiques

Analyser un contrat type et identifier supports et frais
Calculer le rendement net selon différents scénarios
Évaluer les impacts des choix d’investissement sur capital final

Aptibox

Checklist des types de contrats et supports d’investissement
Guide des frais et mécanismes de calcul
Répertoire des outils de simulation et reporting

Référence

INS09

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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