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DDA assurance : devoir de conseil, adéquation, preuve

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Objectifs

  • Comprendre le cadre DDA en assurance
  • Identifier les obligations de devoir de conseil et adéquation
  • Appréhender les méthodes de preuve et documentation

Participants

  • Tous collaborateurs impliqués dans la distribution de produits

Pré-requis

  • Aucun

Programme

  • Expliquer les principes et obligations de la DDA
  • Identifier les exigences en matière de conseil et adéquation
  • Analyser les méthodes de documentation et preuve
  • Appliquer les outils de suivi et reporting
  • Gérer les dossiers clients et archivage
  • Sensibiliser aux responsabilités et obligations légales
  • Mettre en œuvre les indicateurs de performance
  • Optimiser les processus de conformité DDA
  • Assurer la traçabilité et auditabilité
  • Communiquer les bonnes pratiques aux équipes
  • Réaliser des recommandations pour améliorer le dispositif

Exercices pratiques

  • Étudier un cas client type
  • Identifier les obligations de conseil et preuves
  • Simuler la conformité DDA

Aptibox

  • Check-list des indicateurs et éléments à suivre
  • Synthèse des bonnes pratiques de reporting
  • Fiche pratique des outils et dashboards
Référence
INS86
Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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