Épargne retraite (PER) : logiques de conseil en assurance

Objectifs

Comprendre le fonctionnement du PER et ses avantages fiscaux
Identifier les profils clients et recommandations adaptées
Analyser les obligations de conseil et documentation associée

Participants

Tout profil souhaitant maîtriser le conseil et vente en PER

Pré-requis

Aucun

Programme

Découvrir les différents types de PER et options disponibles
Analyser les avantages fiscaux et conditions de déblocage
Étudier les profils clients et besoins de préparation retraite
Identifier les obligations légales de conseil et information
Comprendre les mécanismes d’investissement et répartition d’actifs
Appréhender les risques et limites des solutions PER
Étudier les options de sortie et impacts sur revenu futur
Analyser les documents contractuels et preuves de conseil
Découvrir les outils de simulation et suivi des clients
Évaluer les bonnes pratiques de pilotage et suivi individuel
Identifier les leviers d’optimisation de performance client

Exercices pratiques

Analyser un profil client et proposer un PER adapté
Identifier les obligations légales et documentation à fournir
Évaluer l’impact fiscal selon scénario de sortie retraite

Aptibox

Checklist des obligations de conseil PER
Guide des avantages fiscaux et options de sortie
Répertoire des outils de simulation retraite et suivi client

Référence

INS10

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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