Audit d'utilisation du CRM

• Auditer l’utilisation réelle du CRM par les équipes commerciales
• Mesurer la qualité et l’exhaustivité des données saisies
• Recommander des ajustements d’usage, de paramétrage et de suivi

Directions commerciales, responsables CRM, équipes de vente

Disposer d’un accès au CRM et à un échantillon de données

• Cadrer l’audit avec la direction commerciale et les responsables CRM
• Analyser les taux d’utilisation du CRM par profil d’utilisateur
• Contrôler la qualité, la complétude et les doublons de la base clients
• Examiner le paramétrage des fiches, des pipelines et des tableaux de bord
• Interroger les commerciaux sur leurs usages et leurs difficultés
• Comparer le process de vente défini à son usage dans l’outil
• Évaluer la fiabilité des prévisions de vente issues du CRM
• Repérer les fonctions inexploitées et les saisies jugées inutiles
• Rédiger un rapport d’audit assorti de recommandations d’usage
• Établir un plan d’action pour fiabiliser les données et l’adoption

• Cadrer l’audit et examiner les données et le paramétrage
• Interroger les utilisateurs et analyser leurs usages réels
• Restituer les constats et le plan d’adoption du CRM commercial

• Fiabilisez les données sur lesquelles reposent vos décisions
• Repérez pourquoi vos équipes délaissent certaines fonctions
• Rentabilisez votre outil grâce à des usages mieux ciblés