Objectifs
- Valoriser une participation bancaire dans une fintech
- Choisir des méthodes de valorisation adaptées à une jeune entreprise
- Justifier la valeur retenue auprès de la direction et des auditeurs
Participants
Analystes financiers, responsables des participations, auditeurs
Pré-requis
Notions de valorisation d’entreprise et de comptabilité
Programme
- Définir le contexte de la participation d’une banque dans une fintech
- Analyser le modèle économique et les perspectives de la fintech
- Reconstituer les comptes et les indicateurs d’activité
- Choisir parmi les méthodes de valorisation applicables
- Appliquer les multiples de sociétés cotées comparables
- Construire une valorisation par actualisation des flux futurs
- Intégrer les derniers tours de financement dans l’analyse
- Tenir compte des clauses du pacte d’actionnaires de la fintech
- Tester la sensibilité de la valeur aux hypothèses clés
- Documenter la valeur retenue et sa justification chiffrée
Exercices pratiques
- Choisir deux méthodes de valorisation pour une fintech de paiement
- Calculer une valeur par multiples avec des comparables fournis
- Rédiger la justification chiffrée de la valeur retenue
Aptibox
- Modèle de fiche de valorisation d’une participation fintech
- Check list des documents à réunir avant la valorisation
- Fiche repère des méthodes de valorisation d’une jeune société
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