Structurer une opération de fusion-acquisition

• Comprendre les étapes d’une opération de fusion-acquisition
• Choisir la structure juridique et fiscale la plus adaptée
• Coordonner les acteurs et les documents jusqu’au closing

Avocats d’affaires, juristes corporate, directeurs financiers

Connaître le droit des sociétés et les bases de la finance

• Définir les formes d’une opération de fusion-acquisition
• Qualifier les objectifs stratégiques des parties à l’opération
• Comparer cession de titres, apport d’actifs et fusion de sociétés
• Cadrer les discussions : lettre d’intention et confidentialité
• Organiser la due diligence et analyser ses conclusions
• Négocier le prix, les ajustements et les garanties de passif
• Structurer le protocole d’accord et ses conditions suspensives
• Prévoir les autorisations, les consultations et les formalités
• Piloter le calendrier de signature et de réalisation de l’opération
• Gérer l’intégration juridique de la cible après le closing

• Comparer deux structures d’acquisition pour une société cible
• Établir le calendrier d’une opération du cadrage au closing
• Lister les conditions suspensives d’un protocole d’accord

• Méthodologie de structuration d’une opération d’acquisition
• Modèle de calendrier d’une opération de fusion-acquisition
• Check list des documents à réunir avant le jour du closing