Structurer la dette et les garanties d’une société de projet énergétique

• Structurer la dette d’une société de projet énergétique
• Définir les garanties exigées par les prêteurs du projet
• Répartir les risques entre sponsors, prêteurs et contreparties

Directeurs financiers, juristes, chargés de financement de projet

Notions de finance de projet et de plan de financement

• Définir le rôle d’une société de projet dans un investissement énergétique
• Comprendre le principe du financement sans recours ou à recours limité
• Structurer la dette en tranches adaptées aux flux du projet
• Analyser les ratios de couverture demandés par les prêteurs
• Identifier les garanties réelles, contractuelles et d’actionnaires
• Négocier les clauses de remboursement et de déclenchement de défaut
• Répartir les risques de construction, de marché et d’exploitation
• Articuler les contrats de vente d’énergie avec la dette du projet
• Prévoir les mécanismes de réserve et de remboursement anticipé
• Suivre le respect des engagements financiers après la mise en service

• Découper une dette de projet en tranches selon les flux
• Lister les garanties demandées dans un montage énergétique
• Répartir les risques d’un projet entre les parties au contrat

• Modèle de matrice de répartition des risques du projet
• Check list des garanties d’une dette de société de projet
• Lexique du financement de projet et de la dette énergétique