Objectifs
- Sélectionner les actifs selon les objectifs ESG d’un mandat
- Évaluer la performance environnementale et sociale d’un actif
- Intégrer les critères ESG dans la décision d’acquisition
Participants
Gérants de fonds, responsables ESG, analystes d’investissement
Pré-requis
Notions de base sur les critères ESG appliqués à l’immobilier
Programme
- Traduire les objectifs ESG d’un mandat en critères d’éligibilité
- Distinguer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance
- Collecter les données énergétiques et carbone d’un actif
- Évaluer les risques climatiques et d’obsolescence réglementaire
- Mesurer les attributs sociaux : accessibilité, confort et services
- Construire une grille de notation ESG pour comparer des actifs
- Chiffrer les travaux nécessaires pour atteindre le niveau visé
- Arbitrer entre performance financière et performance ESG
- Documenter la décision pour le reporting aux investisseurs
- Suivre l’évolution ESG des actifs une fois acquis par le fonds
Exercices pratiques
- Construire une grille de notation ESG pour cinq critères
- Noter trois actifs candidats selon les objectifs d’un mandat
- Chiffrer le coût de mise à niveau d’un actif peu performant
Aptibox
- Modèle de grille de notation ESG d’un actif immobilier
- Check list de contrôle des critères ESG avant une acquisition
- Fiche repère des critères ESG d’un mandat immobilier
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