Le règlement SFDR : comprendre la classification des fonds

• Comprendre la logique du règlement SFDR et ses obligations
• Distinguer les catégories de fonds selon leur degré de durabilité
• Lire une classification de fonds sans confondre les labels

Gestionnaires de fonds, conseillers financiers, analystes

Connaissances de base des produits d’investissement et des fonds

• Définir le règlement SFDR et ses objectifs de transparence
• Identifier les acteurs financiers soumis aux obligations
• Comprendre la notion de risque et d’incidence de durabilité
• Distinguer les fonds promouvant des caractéristiques environnementales
• Analyser les fonds poursuivant un objectif d’investissement durable
• Lire la classification d’un fonds à partir de sa documentation
• Décrypter les informations précontractuelles et périodiques
• Comprendre les indicateurs des principales incidences négatives
• Éviter la confusion entre classification réglementaire et label
• Présenter la classification d’un fonds à un client investisseur

• Classer des fonds fictifs selon leur catégorie SFDR officielle
• Repérer les informations de durabilité d’une documentation
• Reformuler la classification d’un fonds pour un client

• Infographie des catégories de fonds et de leur logique
• Fiche repère des informations précontractuelles à contrôler
• Lexique des termes SFDR utiles pour échanger avec les clients