Préparer la data room et la vendor due diligence

• Constituer une data room complète, claire et sécurisée
• Anticiper les points de la vendor due diligence
• Piloter les échanges avec les acquéreurs potentiels

Dirigeants, DAF, directeurs juridiques, conseils en cession, M&A

Connaissance de l’entreprise et des étapes d’une cession

• Situer la data room et la vendor due diligence dans une cession
• Définir les objectifs et le périmètre des documents à produire
• Structurer l’index de la data room par thèmes et sous-thèmes
• Rassembler les documents financiers, juridiques et fiscaux
• Rassembler les informations sociales, contractuelles et commerciales
• Choisir un outil de data room et paramétrer les droits d’accès
• Rédiger le rapport de vendor due diligence financière du vendeur
• Identifier les points de vigilance et préparer les réponses
• Gérer le processus de questions et réponses avec les acquéreurs
• Mettre à jour la data room jusqu’à la signature de la cession

• Structurer l’index d’une data room pour une cession fictive
• Lister les points de vigilance d’un dossier de cession
• Rédiger trois réponses aux questions posées par un acquéreur

• Modèle de plan d’index d’une data room pour une cession
• Check list des documents à réunir pour la due diligence
• Fiche repère des points de vigilance relevés par un acquéreur