Perfectionnement en finance durable : aligner un portefeuille sur une trajectoire climat

• Aligner un portefeuille sur une trajectoire climat
• Fixer des cibles de réduction et des étapes intermédiaires
• Piloter les arbitrages du portefeuille au regard de la trajectoire

Gérants de portefeuille, analystes ESG, responsables climat

Maîtriser les bases de la finance durable et de l’ESG

• Définir une trajectoire climat applicable à un portefeuille
• Choisir un scénario de référence et son horizon de temps
• Mesurer le point de départ des émissions du portefeuille
• Fixer des cibles de réduction par classe d’actifs et par secteur
• Identifier les émetteurs en retard sur leur propre trajectoire
• Arbitrer entre réallocation, engagement et désinvestissement
• Évaluer l’effet des arbitrages sur le risque et le rendement
• Suivre l’écart à la trajectoire à intervalles réguliers
• Rendre compte de l’alignement aux clients et aux instances
• Reconnaître les limites des méthodes d’alignement climatique

• Mesurer l’écart d’un portefeuille fictif à sa trajectoire
• Proposer trois arbitrages de portefeuille pour réduire cet écart
• Rédiger la note de suivi d’alignement du portefeuille

• Méthodologie d’alignement d’un portefeuille sur le climat
• Modèle de tableau de suivi de l’écart à la trajectoire
• Fiche repère des leviers d’arbitrage d’un portefeuille