Organiser l’articulation du conseil humain et de la vente à distance d’assurance

• Articuler le conseil humain et la vente à distance d’assurance
• Définir le rôle de chaque canal dans le parcours de vente
• Garantir la qualité du conseil sur tous les points de contact

Directeurs commerciaux, responsables de distribution, managers

Connaître les canaux de vente d’un assureur ou d’une mutuelle

• Définir les canaux de vente à distance et le conseil humain
• Comprendre les attentes des assurés selon la complexité du besoin
• Identifier les situations qui exigent l’intervention d’un conseiller
• Répartir les rôles entre téléconseillers, agences et parcours web
• Organiser le passage de relais d’un canal à l’autre sans rupture
• Garantir le devoir de conseil dans la vente à distance
• Partager les informations client entre les équipes de vente
• Former les conseillers aux échanges à distance et aux rappels
• Piloter la performance de chaque canal avec des indicateurs adaptés
• Ajuster l’articulation à partir des retours des adhérents

• Répartir des situations de vente entre conseiller et canal web
• Dessiner le passage de relais d’un devis web vers un conseiller
• Définir cinq indicateurs de suivi de l’articulation des canaux

• Modèle de matrice de répartition des rôles par canal
• Check list du devoir de conseil lors d’une vente à distance
• Fiche repère des critères de passage vers un conseiller