Introduction en bourse : étapes et enjeux

• Comprendre les étapes et les enjeux d’une introduction en bourse
• Évaluer les prérequis financiers et juridiques de l’opération
• Préparer l’entreprise aux exigences d’un marché coté

Dirigeants, DAF, juristes, responsables relations investisseurs

Connaissance des comptes de l’entreprise et de sa gouvernance

• Identifier les raisons de s’introduire en bourse ou de renoncer
• Comparer les marchés de cotation et leurs conditions d’accès
• Mesurer la maturité financière et juridique de l’entreprise
• Constituer l’équipe d’experts : banque, avocats, auditeurs
• Établir le calendrier de l’opération et les travaux préparatoires
• Préparer le document d’enregistrement et le prospectus
• Fixer la valorisation et le prix de l’offre avec les banques
• Construire l’equity story et le plan d’affaires présentés
• Organiser le road show et la rencontre avec les investisseurs
• Préparer les obligations d’information financière après la cotation

• Dresser le diagnostic de maturité d’une entreprise fictive
• Rédiger l’equity story de l’entreprise en cinq messages clés
• Planifier les étapes de l’opération sur un calendrier

• Check list de préparation à une introduction en bourse
• Fiche repère des intervenants d’une opération de cotation
• Modèle de calendrier d’une opération d’introduction en bourse