Intégrer les critères ESG à l’investissement

• Comprendre les critères ESG appliqués aux placements d’assureur
• Intégrer les données ESG dans l’analyse des émetteurs
• Piloter un portefeuille d’actifs selon une politique ESG

Directeurs des placements, gérants d’actifs, risk managers

Connaître la gestion des placements d’un organisme assureur

• Situer les enjeux ESG dans la gestion des placements d’un assureur
• Distinguer critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
• Repérer les sources de données et les notations ESG disponibles
• Croiser notations ESG et analyse financière de chaque émetteur
• Appliquer exclusions, sélection thématique et approche best-in-class
• Mesurer l’empreinte carbone et l’alignement climatique du portefeuille
• Articuler objectifs ESG, rendement et contraintes de solvabilité
• Respecter les obligations de transparence prévues par le règlement SFDR
• Dialoguer avec les sociétés de gestion et les émetteurs détenus
• Rendre compte de la politique ESG aux administrateurs et adhérents

• Analyser un portefeuille obligataire sous l’angle de l’ESG
• Définir une liste d’exclusions pour le fonds d’un assureur
• Rédiger la note de synthèse ESG d’un comité d’investissement

• Méthodologie d’intégration ESG dans la sélection d’émetteurs
• Check list de lecture d’un reporting ESG de gérant d’actifs
• Lexique ESG des placements : SFDR, taxonomie, best-in-class