Les fondamentaux de la relation adhérent et de la distribution en assurance

• Comprendre les bases de la relation adhérent en assurance
• Situer le rôle de chaque canal de distribution
• Repérer les règles du conseil et de la protection de l’adhérent

Nouveaux collaborateurs, conseillers, assistants commerciaux

Aucun prérequis, intérêt pour la relation client en assurance

• Définir la relation adhérent dans une mutuelle ou une compagnie
• Comprendre la différence entre adhérent, assuré et souscripteur
• Identifier les canaux de distribution : agences, courtiers, web
• Décrire le parcours de l’adhérent de la découverte à la fidélisation
• Connaître les principes du devoir de conseil et d’information
• Comprendre le rôle du conseiller et ses obligations déontologiques
• Repérer les moments de vérité : adhésion, sinistre, réclamation
• Traiter une demande ou une réclamation avec méthode et clarté
• Connaître les indicateurs de satisfaction et de fidélité adhérent
• Situer les acteurs : mutuelle, courtier, agent général, partenaire

• Identifier les canaux de distribution d’une mutuelle de santé
• Replacer les étapes du parcours d’un nouvel adhérent
• Reformuler la réclamation d’un adhérent et la classer

• Lexique de la relation adhérent et de la distribution
• Infographie des canaux de distribution en assurance santé
• Fiche repère des obligations de conseil du distributeur