Évaluer les opérations M&A dans l’énergie

• Analyser la valeur d’une cible dans le secteur énergétique
• Conduire la due diligence d’une opération d’acquisition
• Négocier les termes d’une transaction d’actifs énergétiques

Directeurs de la stratégie, juristes, analystes M&A énergie

Notions de finance d’entreprise et de valorisation d’actifs

• Cadrer la logique stratégique d’une acquisition dans l’énergie
• Segmenter les cibles : producteurs, réseaux, services, développeurs
• Valoriser un actif par actualisation des flux de trésorerie futurs
• Appliquer les multiples de transaction aux actifs renouvelables
• Valoriser un portefeuille de projets en phase de développement
• Piloter la due diligence technique, juridique et réglementaire
• Contrôler les autorisations, contrats d’achat et garanties d’origine
• Identifier les risques cachés : démantèlement, passifs, litiges
• Négocier le prix, les ajustements et les garanties de passif
• Organiser l’intégration de la cible après la signature de l’accord

• Valoriser un parc éolien en exploitation par actualisation
• Recenser les points d’alerte d’une due diligence technique
• Négocier en jeu de rôle les garanties d’un protocole d’achat

• Modèle de grille de valorisation d’un actif en exploitation
• Check list de due diligence contractuelle d’un parc éolien
• Guide de négociation d’un protocole d’acquisition d’actifs