Évaluation d'entreprise accompagnée

• Estimer la valeur de l’entreprise selon plusieurs méthodes reconnues
• Analyser les hypothèses qui influencent le résultat de l’évaluation
• Documenter une fourchette de valeur défendable face à un tiers

Dirigeants cédants ou repreneurs, directeurs financiers, associés

Réunir les bilans et les prévisions de l’entreprise

• Définir l’objet de l’évaluation et le contexte de l’opération
• Retraiter les comptes historiques pour obtenir des données comparables
• Analyser le positionnement, les marchés et les risques de l’activité
• Construire les prévisions financières avec les équipes dirigeantes
• Appliquer la méthode patrimoniale et la méthode des flux actualisés
• Rapprocher la valeur de sociétés et de transactions comparables
• Tester la sensibilité de la valeur aux principales hypothèses
• Confronter les résultats des méthodes pour établir une fourchette
• Expliquer les écarts et les points de négociation attendus
• Remettre un rapport d’évaluation et le discuter avec les dirigeants

• Retraiter les comptes et cadrer les hypothèses avec vous
• Calculer la valeur par plusieurs méthodes et les confronter
• Restituer la fourchette de valeur et ses points de discussion

• Connaissez la valeur de votre entreprise avant de négocier
• Appuyez vos échanges de négociation sur une évaluation argumentée
• Évitez de céder ou d’acquérir sur une base approximative