Objectifs
- Comprendre l’économie de la banque privée
- Analyser les revenus, les coûts et les marges de l’activité
- Évaluer la rentabilité d’un portefeuille de clients fortunés
Participants
Banquiers privés, directeurs d’agence, analystes financiers
Pré-requis
Connaissance générale des produits d’épargne et de patrimoine
Programme
- Définir l’activité de la banque privée et ses clients types
- Comprendre les sources de revenus : gestion, conseil et crédit
- Distinguer commissions de gestion, de transaction et de conseil
- Analyser les coûts des équipes de conseillers et des expertises
- Mesurer la rentabilité d’une relation selon les actifs confiés
- Évaluer le poids de la conformité et de la connaissance client
- Comprendre l’effet des marchés sur les actifs sous gestion
- Comparer les modèles de banque privée intégrée ou indépendante
- Identifier les leviers de croissance des actifs et de la marge
- Lire les indicateurs de pilotage d’une activité de banque privée
Exercices pratiques
- Décomposer les revenus d’une relation client de banque privée
- Calculer la marge sur actifs gérés d’un portefeuille de clients
- Comparer la rentabilité de deux modèles de banque privée
Aptibox
- Modèle de compte de résultat d’une activité de banque privée
- Fiche repère sur les indicateurs de la banque privée
- Lexique des termes de l’économie de la banque privée
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