Directeur de banque privée : le métier

• Comprendre le rôle du directeur de banque privée
• Développer la gestion de patrimoine des clients fortunés
• Piloter la performance et la qualité de la relation client

Directeurs de banque privée, gérants, conseillers patrimoine

Avoir une expérience en gestion de patrimoine ou de fortune

• Définir les missions stratégiques du directeur de banque privée
• Analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs des clients fortunés
• Structurer une offre de gestion de patrimoine très personnalisée
• Piloter l’allocation d’actifs et l’ingénierie patrimoniale des clients
• Développer et fidéliser une clientèle haut de gamme exigeante
• Manager les conseillers privés et les experts en patrimoine du client
• Maîtriser la fiscalité et la transmission du patrimoine des clients
• Respecter la conformité, la connaissance client et la LCB-FT
• Suivre la rentabilité et les encours de la banque privée au quotidien
• Cultiver la confidentialité et l’excellence de la relation client

• Construire une proposition patrimoniale pour un client type
• Analyser un portefeuille et proposer des arbitrages adaptés
• Simuler un rendez-vous de découverte avec un client fortuné

• Modèle de bilan patrimonial et de recommandations détaillé
• Fiche repère des leviers de transmission du patrimoine privé
• Check list de connaissance client en banque privée détaillée