Objectifs
- Comprendre le devoir de conseil et ses obligations
- Identifier les comportements favorisant la confiance client
- Appréhender les limites et responsabilités réglementaires
Participants
Tous profils souhaitant renforcer la posture conseil
Pré-requis
Aucun
Programme
- Définir le devoir de conseil et cadre réglementaire
- Identifier les obligations légales et internes
- Comprendre la posture de confiance et écoute active
- Analyser les pratiques de transparence et communication
- Appréhender les impacts sur décision et fidélisation client
- Identifier les erreurs fréquentes et bonnes pratiques
- Comprendre la documentation et traçabilité des conseils
- Analyser les cas complexes et situations sensibles
- Appréhender la relation durable avec le client
- Identifier les outils et supports d’aide au conseil
- Situer le devoir de conseil dans la stratégie bancaire
Exercices pratiques
- Analyser une situation client complexe
- Identifier les leviers de confiance et posture adaptée
- Illustrer la documentation conforme au devoir de conseil
Aptibox
- Check-list des obligations et posture de conseil
- Synthèse des comportements favorisant la confiance
- Fiche pratique des outils et documentation
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