Définir rendement, risque et durée de détention d’un investisseur immobilier

• Définir le couple rendement-risque attendu par un investisseur
• Traduire la durée de détention en stratégie d’investissement
• Qualifier les attentes d’un investisseur avant de lui proposer un actif

Conseillers en investissement, gérants de fonds, asset managers

Notions de base sur les classes d’actifs et le rendement locatif

• Distinguer rendement locatif, rendement global et taux de rentabilité
• Identifier les risques locatifs, de marché, techniques et de liquidité
• Qualifier le profil d’un investisseur avec un questionnaire adapté
• Relier horizon de détention et type d’actif à privilégier
• Comparer l’arbitrage entre revenu courant et plus-value de revente
• Intégrer le financement et l’effet de levier dans le raisonnement
• Évaluer la tolérance aux pertes et aux périodes de vacance
• Formaliser les critères d’investissement et les limites d’un mandat
• Adapter la stratégie lorsque la durée de détention évolue
• Présenter le couple rendement-risque dans un langage clair

• Remplir une fiche de profil pour trois types d’investisseurs
• Associer un actif à un investisseur selon rendement et horizon
• Rédiger les critères d’investissement d’un mandat patrimonial

• Modèle de fiche de profil d’un investisseur immobilier
• Guide de présentation du couple rendement-risque à un investisseur
• Check list de qualification des attentes d’un investisseur