Objectifs
- Comprendre les objectifs patrimoniaux des clients
- Identifier les méthodes de collecte et analyse d’information
- Appréhender les outils pour formaliser les besoins
Participants
Tous profils souhaitant analyser les besoins patrimoniaux
Pré-requis
Aucun
Programme
- Définir les besoins patrimoniaux et attentes clients
- Identifier les informations financières et personnelles pertinentes
- Comprendre l’approche globale et les priorités client
- Analyser les outils et questionnaires de collecte
- Appréhender les techniques d’écoute et questionnement
- Identifier les leviers d’analyse et segmentation patrimoniale
- Comprendre la formalisation des besoins et recommandations
- Analyser les contraintes réglementaires et risques
- Appréhender la présentation et validation des besoins
- Identifier les bonnes pratiques et benchmarks
- Situer la découverte patrimoniale dans la relation client
Exercices pratiques
- Mener un entretien de découverte simulé
- Identifier les informations clés et prioritaires
- Illustrer la formalisation des besoins client
Aptibox
- Check-list des informations patrimoniales essentielles
- Synthèse des techniques de découverte et analyse
- Fiche pratique des outils de formalisation
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