Comprendre les demandes d’allocations des clients

• Identifier les problématiques financières et les risques associés aux allocations
• Construire une allocation en prenant en compte les aspects psychologiques du client
• Prendre les propriétés des classes d’actifs dans la construction des allocations clients

Tous profils.

Aucun

• Introduction aux demandes d’allocations clients
• Connaître les classes d’actifs et sélections de supports d’investissements
• Identifier les cycles économiques et comportement des classes d’actifs
• Les applications cycles/marchés
• Construire une allocation d’actifs : les risques et mesures
• Techniques d’allocation d’actifs et gestion des risques de diversification
• Mettre en place une allocation d’actifs et contraintes client
• Le bilan patrimonial et sa mise en place : aspects comportementaux
• Les aspects réglementaires d’une mise en place d’une allocation d’actifs
• Suivre l’allocation dans le temps et gérer les risques

• Quizz Klaxoon : les spécificités des demandes d’allocations des clients
• Exercice : identifier les risques d’une allocation client
• Pratique : construire une boîte à outils pour gérer les allocations des clients

• Panorama des problématiques financières et des risques liés aux allocations
• Les étapes clés d’une construction d’allocations clients
• Boîte à outils pour suivre et gérer les allocations des clients