Objectifs
- Identifier les facteurs influençant les choix des clients
- Analyser les biais comportementaux des clients
- Développer des stratégies pour améliorer l’accompagnement financier
Participants
Chargés de clientèle, conseillers bancaires, managers
Pré-requis
Aucun
Programme
- Définir les comportements financiers des clients
- Différencier décisions rationnelles et biaisées
- Analyser les biais récurrents en épargne et investissement
- Appréhender les effets des émotions et heuristiques
- Étudier des cas concrets de décisions financières client
- Évaluer l’impact sur la relation bancaire et performance
- Identifier les leviers pour influencer positivement les décisions
- Mettre en place des outils de conseil adaptés
- Renforcer la communication et pédagogie financière
- Adapter les pratiques pour limiter les erreurs de jugement
- Promouvoir l’accompagnement objectif et personnalisé
Exercices pratiques
- Analyser des décisions clients biaisées
- Identifier les leviers d’influence et conseil
- Simuler des situations d’accompagnement client
Aptibox
- Check-list des biais clients
- Guide pour améliorer le conseil financier
- Méthodologie pour accompagner objectivement les décisions
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