Comparer les méthodes de sélection des fonds d’investissement responsables

• Comparer les méthodes de sélection des fonds responsables
• Distinguer exclusion, meilleur de la catégorie et thématique
• Choisir la méthode adaptée au profil et aux objectifs du client

Gérants de portefeuille, conseillers en gestion, analystes fonds

Connaître les principes de la gestion collective de fonds

• Définir l’investissement responsable et ses grandes approches
• Décrire l’exclusion sectorielle et l’exclusion normative en gestion
• Comprendre la sélection du meilleur de la catégorie ESG
• Analyser les fonds thématiques et les fonds à impact social
• Évaluer l’intégration ESG dans le processus de gestion
• Lire la documentation d’un fonds : politique, reporting, labels
• Comparer les méthodes sur la transparence et les résultats attendus
• Repérer les biais et les limites de chaque méthode de sélection
• Construire une grille de sélection de fonds responsables
• Adapter la sélection au profil et aux objectifs du client

• Classer cinq fonds selon leur méthode de sélection ESG
• Lire la politique d’investissement d’un fonds responsable
• Remplir une grille de comparaison de trois fonds responsables

• Fiche repère des approches d’investissement responsable
• Modèle de grille de sélection de fonds d’investissement
• Lexique de l’investissement responsable et des critères ESG