Objectifs
- Comprendre les enjeux liés aux clients fragiles en assurance
- Identifier les obligations légales et réglementaires
- Appréhender les méthodes pour assurer équité et conformité
Participants
Tous collaborateurs impliqués dans la relation client et la conformité
Pré-requis
Aucun
Programme
- Identifier les profils de clients fragiles
- Analyser les besoins spécifiques et risques associés
- Mettre en place des procédures adaptées pour garantir l’équité
- Appliquer les règles de conformité légale et réglementaire
- Documenter les actions et décisions prises
- Contrôler les pratiques commerciales et communication
- Auditer les dossiers clients pour vérifier la conformité
- Former les équipes à la détection et accompagnement des clients fragiles
- Optimiser les processus pour réduire les inégalités
- Mesurer l’efficacité des actions mises en place
- Réaliser des recommandations pour améliorer la protection des clients
Exercices pratiques
- Étudier un cas client fragile
- Identifier les risques de non-conformité
- Simuler les mesures d’accompagnement et suivi
Aptibox
- Check-list des indicateurs et éléments à suivre
- Synthèse des bonnes pratiques de reporting
- Fiche pratique des outils et dashboards
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