Objectifs
- Identifier les biais affectant l’épargne et investissement
- Comprendre l’impact sur les choix financiers des clients
- Développer des stratégies pour optimiser les décisions clients
Participants
Conseillers bancaires, gestionnaires de portefeuille, managers
Pré-requis
Aucun
Programme
- Définir les biais courants des clients en épargne et investissement
- Différencier décisions rationnelles et biaisées
- Analyser les comportements de sur-réaction ou sous-réaction
- Appréhender l’influence des émotions et perceptions
- Étudier des cas pratiques de décisions client biaisées
- Évaluer les conséquences sur performance et relation client
- Identifier les leviers pour corriger les biais
- Mettre en place des routines d’accompagnement structuré
- Renforcer la pédagogie et communication financière
- Adapter les conseils aux profils des clients
- Promouvoir des décisions rationnelles et informées
Exercices pratiques
- Analyser des comportements clients biaisés
- Identifier les corrections possibles
- Simuler des choix financiers guidés par la rationalité
Aptibox
- Check-list des biais clients
- Guide pour optimiser les décisions financières
- Méthodologie pour améliorer l’accompagnement client
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