Automatiser l’onboarding client juridique

• Automatiser l’accueil d’un nouveau client dans un cabinet
• Sécuriser le recueil des pièces et des vérifications obligatoires
• Mesurer le délai de traitement et la satisfaction du client

Avocats, juristes, assistants, responsables administratifs

Connaître les étapes actuelles de l’entrée en relation

• Cartographier le parcours actuel d’entrée en relation avec un client
• Identifier les étapes répétitives, lentes ou sources d’erreur
• Concevoir le formulaire d’accueil et la collecte des pièces
• Intégrer le contrôle des conflits d’intérêts et des vérifications d’identité
• Générer automatiquement la lettre de mission et la convention
• Mettre en place la signature électronique des documents
• Prévoir la création automatique du dossier et des droits d’accès
• Envoyer les confirmations et les relances de façon automatique
• Protéger les données personnelles recueillies lors de l’accueil
• Mesurer le délai d’ouverture d’un dossier et corriger le circuit

• Cartographier le parcours d’accueil d’un client fictif
• Concevoir le formulaire de recueil des pièces d’un nouveau client
• Définir les relances automatiques envoyées au client

• Modèle de parcours d’accueil automatisé d’un nouveau client
• Check list des pièces et vérifications à l’ouverture d’un dossier
• Modèle de lettre de mission générée à partir des données client