Appliquer la taxonomie européenne à un patrimoine immobilier

• Appliquer la taxonomie européenne à un patrimoine immobilier
• Évaluer l’éligibilité et l’alignement des actifs aux critères
• Préparer les données et les justificatifs du reporting associé

Responsables RSE, gérants de fonds, directeurs de patrimoine

Notions de finance durable et connaissance du patrimoine géré

• Comprendre l’objectif de la taxonomie européenne des activités durables
• Identifier les activités immobilières concernées par le dispositif
• Distinguer éligibilité et alignement d’un actif à la taxonomie
• Appliquer le critère de contribution substantielle au climat
• Vérifier l’absence de préjudice important aux autres objectifs
• Contrôler les garanties minimales sociales liées aux activités
• Rassembler les preuves techniques de chaque critère par actif
• Calculer la part du patrimoine éligible et la part alignée
• Organiser la collecte des données auprès des gestionnaires
• Préparer le reporting destiné aux investisseurs et aux autorités

• Classer cinq actifs selon leur éligibilité à la taxonomie
• Constituer le dossier de preuves d’un immeuble de bureaux
• Calculer la part alignée d’un petit portefeuille d’actifs

• Check list de preuves d’alignement d’un actif à la taxonomie
• Fiche repère des critères de la taxonomie pour l’immobilier
• Modèle de tableau de reporting d’éligibilité d’un patrimoine