Accompagnement à la préparation d'une due diligence

• Préparer l’entreprise à l’examen approfondi d’un acquéreur ou investisseur
• Rassembler et fiabiliser les documents financiers, juridiques et sociaux
• Anticiper les questions sensibles et les points de négociation

Dirigeants, directeurs financiers, associés, directeurs juridiques

Avoir un projet de cession ou de levée identifié

• Cadrer le calendrier et le périmètre de la due diligence
• Constituer la liste des documents attendus par les acquéreurs
• Revoir la qualité des comptes et des retraitements de résultats
• Examiner les contrats clients, fournisseurs et engagements hors bilan
• Contrôler la situation fiscale, sociale et les litiges en cours
• Identifier les points de fragilité susceptibles de réduire le prix
• Préparer les réponses aux questions écrites de l’acquéreur potentiel
• Organiser la salle de données virtuelle et ses droits d’accès
• Entraîner les dirigeants aux séances de questions des conseils
• Suivre les demandes d’informations jusqu’à la clôture de l’audit

• Auditer à blanc les documents et repérer les zones de risque
• Constituer la salle de données et préparer les réponses
• Suivre les demandes de l’acquéreur et coordonner les équipes

• Abordez la due diligence avec un dossier complet et cohérent
• Limitez les surprises qui fragilisent la négociation du prix
• Gagnez la confiance des acquéreurs grâce à votre transparence