Comprendre les demandes d’allocations des clients
Objectifs
- Identifier les problématiques financières et les risques associés aux allocations
- Construire une allocation en prenant en compte les aspects psychologiques du client
- Prendre les propriétés des classes d’actifs dans la construction des allocations clients
Participants
- Tous profils
Pré-requis
Aucun.
Programme
- Introduction aux demandes d’allocations clients
- Connaître les classes d’actifs et sélections de supports d’investissements
- Identifier les cycles économiques et comportement des classes d’actifs
- Les applications cycles/marchés
- Construire une allocation d’actifs : les risques et mesures
- Techniques d’allocation d’actifs et gestion des risques de diversification
- Mettre en place une allocation d’actifs et contraintes client
- Le bilan patrimonial et sa mise en place : aspects comportementaux
- Les aspects réglementaires d’une mise en place d’une allocation d’actifs
- Suivre l’allocation dans le temps et gérer les risques
Exercices pratiques
- Quizz Klaxoon : les spécificités des demandes d’allocations des clients
- Exercice : identifier les risques d’une allocation client
- Pratique : construire une boîte à outils pour gérer les allocations des clients
Aptibox
- Panorama des problématiques financières et des risques liés aux allocations
- Les étapes clés d’une construction d’allocations clients
- Boîte à outils pour suivre et gérer les allocations des clients
Référence
FIN03
Participants
Individuel
Collectif
Durée
2 heures
Prix
580€ HT
Format
Distanciel
Présentiel
Dates
Sur mesure
Options
Aptibox
Coaching
Suivi
Entraînement intensif
Ajouter au panier
Voir votre parcours
Réserver une séance
Contactez-nousFinancements
Nous vous aidons dans vos démarches pour financer vos formations. Retrouvez toutes les informations sur les solutions de financement.
En savoir plusNos forfaits
Nous vous proposons des forfaits/packs d’achat de modules à prix dégressifs, selon la quantité demandée.
Ces modules de 2h sont valables pour nos 5000 aptitudes ( = ateliers de formation 100% sur mesure allant à l’essentiel, tous thèmes confondus, sur tous nos catalogues management, RH, communication, développement personnel, commercial…) et valables également sur toutes nos prestations (séances de coaching, bilan de compétences , feedback 360°, codéveloppement…).
Prendre rendez-vous