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Suivi portefeuille assurance : KPIs techniques et commerciaux

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Objectifs

  • Comprendre les indicateurs de suivi portefeuille
  • Identifier les KPIs techniques et commerciaux
  • Appréhender l’analyse et reporting pour pilotage

Participants

  • Tous collaborateurs impliqués dans le suivi portefeuille

Pré-requis

  • Aucun

Programme

  • Définir les indicateurs clés du portefeuille
  • Identifier les KPIs techniques et opérationnels
  • Analyser les performances commerciales et financières
  • Présenter les outils de suivi et reporting
  • Sensibiliser aux écarts et actions correctives
  • Gérer la traçabilité et documentation
  • Appréhender les tableaux de bord et systèmes
  • Mettre en place les alertes et seuils critiques
  • Optimiser le portefeuille et prise de décision
  • Assurer la cohérence entre équipes et objectifs
  • Communiquer les bonnes pratiques et reporting

Exercices pratiques

  • Analyser un portefeuille type
  • Identifier les KPIs prioritaires
  • Simuler la production d’un tableau de bord

Aptibox

  • Check-list des indicateurs et éléments à suivre
  • Synthèse des bonnes pratiques de reporting
  • Fiche pratique des outils et dashboards
Référence
INS37
Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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