Piloter la qualité des données clients et dossiers

• Mesurer la qualité des données clients et des dossiers du cabinet
• Corriger les doublons, les oublis et les incohérences de saisie
• Définir des règles de saisie et des indicateurs de suivi

Responsables de cabinet, juristes, assistants, gestionnaires

Utiliser un logiciel de gestion de dossiers ou de clients

• Définir les critères de qualité des données d’un cabinet
• Auditer les fiches clients et dossiers pour repérer les anomalies
• Détecter les doublons, champs vides et informations périmées
• Prioriser les corrections selon l’impact sur la facturation et la relation
• Fixer des règles de saisie et de nommage partagées par les équipes
• Paramétrer des champs obligatoires et des contrôles de cohérence
• Définir les rôles de propriétaire et de gardien de chaque donnée
• Construire des indicateurs de complétude et de fiabilité
• Organiser un nettoyage périodique et la conservation des preuves
• Intégrer les exigences de conservation et de suppression des données

• Auditer un extrait de fichier clients comportant des anomalies
• Rédiger les règles de saisie d’une fiche dossier client
• Choisir cinq indicateurs de qualité des données à suivre

• Check list d’audit de la qualité des données clients
• Modèle de règles de saisie des fiches clients et dossiers
• Fiche repère des indicateurs de fiabilité des données