Levier financier et LBO

Objectifs

Comprendre le mécanisme du levier financier et ses effets.
Identifier les principes clés d’un montage LBO structuré.
Évaluer les risques et la création de valeur d’une opération LBO.

Participants

Analystes M&A, responsables financiers et contrôleurs de gestion.

Pré-requis

Connaissances en analyse financière et valorisation.

Programme

Définir le levier financier et son impact sur la rentabilité.
Distinguer levier opérationnel et levier financier.
Présenter les principes fondamentaux d’un LBO.
Identifier les acteurs et étapes d’un montage LBO.
Structurer la dette dans une opération de LBO.
Évaluer la capacité de remboursement de la cible.
Modéliser les cash-flows disponibles pour la dette.
Analyser les indicateurs clés : DSCR, TRI et levier.
Calculer la création de valeur pour les investisseurs.
Étudier les risques liés à un fort endettement.

Exercices pratiques

Calculer l’effet de levier sur un cas simplifié.
Construire un modèle LBO avec flux de trésorerie.
Simuler différents scénarios de performance.

Aptibox

Modèle Excel de montage LBO détaillé.
Fiche mémo des ratios clés du LBO détaillée.
Guide de structuration d’un financement à effet de levier.

Référence

FIN17

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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