Intégration ESG dans l’analyse financière

Objectifs

Comprendre l’impact des critères ESG sur la performance financière
Intégrer les données extra-financières dans les analyses financières classiques
Identifier les risques et opportunités ESG dans l’évaluation des actifs
Structurer une démarche d’analyse financière durable

Participants

Analystes financiers, contrôleurs de gestion, responsables RSE, investisseurs

Pré-requis

Maîtrise des fondamentaux de l’analyse financière

Programme

Définir les critères ESG et leur lien avec la création de valeur durable
Situer les enjeux de l’ESG dans les modèles économiques et financiers
Identifier les sources de données ESG : agences, reporting, taxonomie
Mesurer l’incidence des risques climatiques, sociaux et de gouvernance
Adapter les méthodes d’analyse : DCF, scoring, multiples intégrant l’ESG
Comparer les modèles d’évaluation durable : SASB, TCFD, CSRD
Évaluer la matérialité financière des enjeux ESG pour une entreprise
Analyser les controverses ESG et leurs impacts financiers potentiels
Construire une notation ESG interne à visée financière
Intégrer les notations ESG dans les processus de décision financière
Évaluer la qualité et la fiabilité des données extra-financières disponibles
Étudier des cas concrets d’intégration ESG par les acteurs financiers
Préparer un reporting financier intégrant les dimensions ESG

Exercices pratiques

Réaliser une analyse financière intégrant un score ESG simplifié
Évaluer le risque ESG d’un portefeuille d’entreprises
Interpréter des tableaux de données extra-financières en lien avec la rentabilité
Présenter une synthèse financière et ESG à un comité d’investissement

Aptibox

Grille d’analyse ESG pour analyste financier
Modèle Excel pour intégrer des facteurs ESG dans un DCF
Bibliographie des principaux standards ESG et extra-financiers
Liste de plateformes de données ESG à usage professionnel

Référence

FDR08

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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