Gestion de portefeuille d’actifs

Objectifs

Comprendre les principes de la gestion de portefeuille
Identifier les classes d’actifs et leurs caractéristiques
Évaluer le couple rendement/risque dans une allocation
Construire un portefeuille optimisé selon les objectifs

Participants

Professionnels en finance, conseillers en gestion de patrimoine, analystes

Pré-requis

Notions d’analyse financière et connaissance des produits financiers

Programme

Définir les objectifs et contraintes d’un portefeuille
Classifier les actifs : actions, obligations, liquidités, alternatifs
Mesurer le risque et la performance (volatilité, Sharpe, VaR)
Appliquer les théories de la diversification (Markowitz, CAPM)
Construire une frontière efficiente
Intégrer le profil de l’investisseur dans la stratégie d’allocation
Répartir les actifs selon une approche stratégique et tactique
Rééquilibrer un portefeuille face aux évolutions de marché
Utiliser les indicateurs pour suivre la performance
Intégrer les critères ESG dans la gestion
Analyser l’impact des frais et de la fiscalité
Adapter la gestion en fonction des cycles économiques
Étudier des exemples concrets de portefeuilles modèles

Exercices pratiques

Construire une allocation d’actifs selon différents profils
Simuler la performance d’un portefeuille dans Excel
Analyser les effets d’une crise sur un portefeuille diversifié
Présenter une stratégie d’investissement à un client fictif

Aptibox

Grille de profil d’investisseur
Modèle d’allocation stratégique en fonction du risque
Mémo des ratios de performance et de risque
Outil Excel de suivi de portefeuille simulé

Référence

FIN18

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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