Gestion de portefeuille d’actifs

Objectifs

Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille.
Identifier les principales classes d’actifs et leurs caractéristiques.
Construire une allocation optimisée selon le couple rendement/risque.

Participants

Professionnels en finance, conseillers en gestion de patrimoine et analystes.

Pré-requis

Notions d’analyse financière et connaissance des produits financiers.

Programme

Définir les objectifs et contraintes d’un portefeuille d’investissement.
Classifier les classes d’actifs : actions, obligations et liquidités.
Mesurer le risque et la performance des actifs financiers.
Appliquer les principes de diversification selon Markowitz.
Utiliser le modèle CAPM pour analyser le rendement attendu.
Construire une frontière efficiente de portefeuille.
Adapter l’allocation selon le profil de l’investisseur.
Mettre en œuvre une allocation stratégique et tactique.
Rééquilibrer un portefeuille selon les conditions de marché.
Intégrer les critères ESG dans la stratégie d’investissement.

Exercices pratiques

Construire une allocation d’actifs selon différents profils.
Simuler la performance d’un portefeuille sous Excel.
Analyser l’impact d’une crise sur un portefeuille diversifié.

Aptibox

Grille de profil d’investisseur détaillée.
Modèle d’allocation stratégique selon le risque.
Mémo des ratios de performance et de risque.

Référence

FIN18

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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