Développer une stratégie de banque privée

• Développer une stratégie de banque privée
• Définir la proposition de valeur auprès des clients fortunés
• Structurer l’offre patrimoniale et le modèle de rentabilité

Directeurs de banque privée, gérants de patrimoine, dirigeants

Connaissance des produits d’épargne et de gestion de patrimoine

• Définir les enjeux d’une stratégie de banque privée en France
• Comprendre les besoins patrimoniaux des clientèles fortunées
• Segmenter la clientèle selon le patrimoine et les projets de vie
• Construire une proposition de valeur différenciante en banque privée
• Structurer l’offre de gestion, d’ingénierie patrimoniale et de crédit
• Analyser le modèle économique et la rentabilité par client
• Dimensionner les équipes de gestionnaires de fortune et les expertises
• Identifier les sources de croissance et d’acquisition de clients
• Intégrer conformité, connaissance client et gestion des risques
• Piloter la stratégie avec des indicateurs d’actifs et de satisfaction

• Rédiger la proposition de valeur d’une banque privée régionale
• Segmenter une clientèle fortunée selon ses besoins patrimoniaux
• Estimer la rentabilité d’un portefeuille de banque privée

• Modèle de plan stratégique d’une activité de banque privée
• Fiche repère sur la segmentation des clientèles fortunées
• Exemples concrets de propositions de valeur en banque privée