DDA assurance : parcours de vente et preuve (vue d’ensemble)

Objectifs

Comprendre le parcours de vente et obligations DDA en assurance
Identifier les documents et preuves nécessaires à chaque étape
Analyser les impacts sur la relation client et conformité

Participants

Tout profil souhaitant maîtriser le dispositif DDA et parcours de vente

Pré-requis

Aucun

Programme

Découvrir le cadre réglementaire de la DDA et objectifs
Analyser les obligations d’information précontractuelle et contractuelle
Identifier les documents et preuves à conserver pour chaque vente
Comprendre la gestion du conseil et obligations de diligence
Étudier les étapes clés du parcours client en assurance
Appréhender les obligations de formation et compétences des vendeurs
Évaluer l’impact sur le pilotage commercial et conformité interne
Découvrir les outils digitaux pour sécuriser le parcours client
Analyser les risques de non-conformité et sanctions potentielles
Étudier des cas pratiques illustrant les exigences DDA
Identifier les leviers d’amélioration et bonnes pratiques

Exercices pratiques

Analyser un parcours client et vérifier conformité DDA
Identifier les preuves à conserver pour chaque étape de vente
Évaluer les processus internes et proposer améliorations

Aptibox

Checklist des obligations DDA et parcours client
Guide des documents et preuves à conserver
Répertoire des outils de suivi et reporting commercial

Référence

INS06

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

Ajouter au panier

Télécharger ce programme

Réserver une séance

Financements

Nous vous aidons dans vos démarches pour financer vos formations. Retrouvez toutes les informations sur les solutions de financement.

Nos forfaits

Nous vous proposons des forfaits/packs d’achat de modules à prix dégressifs, selon la quantité demandée.

Ces modules de 2h sont valables pour nos 5000 aptitudes ( = ateliers de formation 100% sur mesure allant à l’essentiel, tous thèmes confondus, sur tous nos catalogues management, RH, communication, développement personnel, commercial…) et valables également sur toutes nos prestations (séances de coaching, bilan de compétences , feedback 360°, codéveloppement…).

DDA assurance : parcours de vente et preuve (vue d’ensemble)

Objectifs

Participants

Pré-requis

Programme

Exercices pratiques

Aptibox

Espace client

Prendre RDV

Réservez directement votre séance !

Nous contacter