[WooAjaxCartCount]
Accueil — Offre — Comprendre les demandes d’allocations des clients

Comprendre les demandes d’allocations des clients

Retour en arrière

Objectifs

  • Identifier les problématiques financières et les risques associés aux allocations
  • Construire une allocation en prenant en compte les aspects psychologiques du client
  • Prendre les propriétés des classes d’actifs dans la construction des allocations clients

Participants

  • Tous profils.

Pré-requis

  • Aucun

Programme

  • Introduction aux demandes d’allocations clients
  • Connaître les classes d’actifs et sélections de supports d’investissements
  • Identifier les cycles économiques et comportement des classes d’actifs
  • Les applications cycles/marchés
  • Construire une allocation d’actifs : les risques et mesures
  • Techniques d’allocation d’actifs et gestion des risques de diversification
  • Mettre en place une allocation d’actifs et contraintes client
  • Le bilan patrimonial et sa mise en place : aspects comportementaux
  • Les aspects réglementaires d’une mise en place d’une allocation d’actifs
  • Suivre l’allocation dans le temps et gérer les risques

Exercices pratiques

  • Quizz Klaxoon : les spécificités des demandes d’allocations des clients
  • Exercice : identifier les risques d’une allocation client
  • Pratique : construire une boîte à outils pour gérer les allocations des clients

Aptibox

  • Panorama des problématiques financières et des risques liés aux allocations
  • Les étapes clés d’une construction d’allocations clients
  • Boîte à outils pour suivre et gérer les allocations des clients
Référence
FIN03

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

Ajouter au panier
Voir votre parcours

Réserver une séance

Prendre RDV

Financements

Nous vous aidons dans vos démarches pour financer vos formations. Retrouvez toutes les informations sur les solutions de financement.
En savoir plus

Nos forfaits

Nous vous proposons des forfaits/packs d’achat de modules à prix dégressifs, selon la quantité demandée.

Ces modules de 2h sont valables pour nos 5000 aptitudes ( = ateliers de formation 100% sur mesure allant à l’essentiel, tous thèmes confondus, sur tous nos catalogues management, RH, communication, développement personnel, commercial…) et valables également sur toutes nos prestations (séances de coaching, bilan de compétences , feedback 360°, codéveloppement…).

Prendre rendez-vous
Nos réseaux
Prendre RDV
Nous contacter
Nos certifications

Espace client

Envie de faire et suivre vos devis facilement ? Devenez partenaire, et obtenez vos codes clients !

Demande de partenariat

Prendre RDV

Besoin de plus d’informations ? Je réserve un créneau

Réservez directement votre séance !

Je réserve une séance

Nous contacter