Clients fragiles : équité et conformité en assurance/mutuelle

Objectifs

Comprendre les enjeux liés aux clients fragiles en assurance
Identifier les obligations légales et réglementaires
Appréhender les méthodes pour assurer équité et conformité

Participants

Tous collaborateurs impliqués dans la relation client et la conformité

Pré-requis

Aucun

Programme

Identifier les profils de clients fragiles
Analyser les besoins spécifiques et risques associés
Mettre en place des procédures adaptées pour garantir l’équité
Appliquer les règles de conformité légale et réglementaire
Documenter les actions et décisions prises
Contrôler les pratiques commerciales et communication
Auditer les dossiers clients pour vérifier la conformité
Former les équipes à la détection et accompagnement des clients fragiles
Optimiser les processus pour réduire les inégalités
Mesurer l’efficacité des actions mises en place
Réaliser des recommandations pour améliorer la protection des clients

Exercices pratiques

Étudier un cas client fragile
Identifier les risques de non-conformité
Simuler les mesures d’accompagnement et suivi

Aptibox

Check-list des indicateurs et éléments à suivre
Synthèse des bonnes pratiques de reporting
Fiche pratique des outils et dashboards

Référence

INS126

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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