Objectifs
- Comprendre les principes de l’allocation d’actifs
- Identifier les erreurs comportementales fréquentes
- Appréhender l’impact sur la performance et le risque global
Participants
Tous profils souhaitant optimiser l’allocation d’actifs
Pré-requis
Aucun
Programme
- Définir l’allocation d’actifs et ses objectifs
- Identifier les classes d’actifs et leurs caractéristiques
- Comprendre la diversification et le rôle de la corrélation
- Analyser l’impact des cycles économiques sur l’allocation
- Appréhender les erreurs comportementales des investisseurs
- Identifier les biais cognitifs influençant les choix
- Comprendre l’importance de la réallocation périodique
- Analyser les stratégies de couverture et ajustement
- Appréhender les outils d’optimisation de portefeuille
- Identifier les indicateurs de performance et de risque
- Situer l’allocation d’actifs dans la gestion globale de portefeuille
Exercices pratiques
- Analyser un portefeuille et sa répartition
- Identifier les erreurs comportementales potentielles
- Illustrer les ajustements d’allocation face aux risques
Aptibox
- Check-list des principes d’allocation d’actifs
- Synthèse des erreurs comportementales à éviter
- Fiche pratique de répartition et diversification
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